Cabinet d’expertise en Fusion & Acquisition
Expercia accompagne les dirigeants qui cèdent leur entreprise et les repreneurs qui souhaitent acquérir, en s’appuyant sur son savoir-faire en évaluation d’entreprises et de fonds de commerce. De la valorisation à la signature, chaque opération est conduite avec méthode, indépendance et confidentialité.
Céder son entreprise
Vous avez construit votre entreprise au fil des années , sa transmission mérite la même exigence. Expercia évalue votre affaire à sa juste valeur, prépare le dossier de présentation et recherche pour vous des repreneurs qualifiés, dans la plus stricte confidentialité, jusqu'à la signature.
L’évaluation d’entreprise, fondement de chaque opération
Toute cession et toute acquisition commencent par une même question : que vaut réellement l’entreprise ?
La réponse ne se trouve pas dans un barème appliqué mécaniquement, ni dans une moyenne sectorielle. Elle se construit, en croisant valeur de productivité, valeur de rendement, comparables et barèmes professionnels, conformément au guide de l’évaluation publié par la DGFiP.
Une entreprise dont la rentabilité repose sur la présence du dirigeant ne vaut pas ce qu’indique son résultat comptable. Un fonds dont le bail arrive à échéance ne se valorise pas comme un fonds sécurisé pour neuf ans.
Elle produit surtout un document opposable. Une valeur qu’on peut défendre devant un conseil, présenter à un banquier ou justifier auprès de l’administration n’a pas le même statut qu’une estimation
Comment se déroule une opération
1
Le projet de cession
Valorisation et audit de votre société : son marché, ses atouts, ses faiblesses et son organisation interne.
2
La mission
Rédaction de la lettre de mission fixant les modalités de cession et le périmètre de confidentialité.
3
Recherche d’acquéreurs
Présentation de la société via notre réseau d’affaires et une recherche active, sous accord de confidentialité.
4
Négociation
Analyse de l’ensemble des propositions et discussion directe avec les acquéreurs potentiels.
5
Finalisation
Transmission de l’accord aux conseils des parties, jusqu’à la concrétisation de la cession.
Votre société n’est présentée aux acquéreurs potentiels que sous couvert d’un accord de confidentialité.
1
Objectif et ciblage
Définition du cahier des charges lors d’un premier entretien, puis rédaction de la lettre de mission.
2
La sélection
Approche et analyse des cibles retenues, avec mise en place d’un scoring. Audits en option : valorisation, charges, social.
3
Négociation
Organisation des rencontres entre vous et la cible, puis conduite de la négociation.
4
Finalisation
Transmission de l’accord aux conseils des parties. L’accompagnement dans la recherche de financement est inclus.
L’accompagnement dans la recherche de financement fait partie de notre prestation.
Les secteurs que nous couvrons
Chaque secteur appelle ses propres repères de valeur. Nous adaptons la méthode à l’actif, et non l’inverse.
PMI
Outil de production, carnet de commandes et contrats de sous-traitance.
PME
Rentabilité normative, concentration client et récurrence du chiffre d’affaires.